Nuestros servicios
Gestión de carteras
La gestión de cartera es nuestra actividad principal.
1. Elaboración de su perfil de inversión
Es la esencia de nuestro trabajo. Le dedicamos el tiempo necesario para conocerle y determinar:
- Su tolerancia al riesgo (desde conservador a agresivo)
- Su horizonte de inversión (límite máximo de tiempo de una inversión financiera)
- Sus necesidades de ingresos y sus flujos de efectivo futuros
De esta manera podemos elaborar una estrategia de inversión adaptada a su situación económica, familiar y personal.
2. Estilo de inversión
Todas las carteras de nuestros clientes son distintas y todos los servicios son personalizados.
Construimos su cartera basándonos en su perfil de inversión.
Utilizamos tanto inversiones directas en acciones y bonos como productos de inversión especializados en regiones o sectores concretos. La búsqueda de la máxima rentabilidad para su inversión determina la elección final de los instrumentos financieros que empleamos.
Ajenos a cualquier conflicto de intereses, seleccionamos únicamente los productos de inversión que mejor se adaptan a sus necesidades.
Sabemos que no podemos dominar todas las especialidades en materia de inversiones. Cuando es necesario, colaboramos con nuestros socios especializados a fin de encontrar la solución más adecuada, ya sea en materia de inversiones inmobiliarias, de gestión alternativa o de productos estructurados.