Nos services

Gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille est le cœur de notre activité.

1. Établissement de votre profil d’investissement

C’est le cœur de notre travail. Nous prenons le temps de vous connaître afin de déterminer les éléments suivants:

Votre tolérance au risque (conservateur/agressif)
Votre horizon d’investissement (limite de temps maximum d’un placement financier)
Vos besoins en revenus et vos futurs cash-flows

Nous pourrons ainsi établir une stratégie d’investissement la mieux adaptée à votre situation personnelle.

2. Style d’investissement

Les portefeuilles de nos clients sont tous différents. Tout est fait sur mesure.

Nous construisons votre portefeuille selon votre profil d’investissement.

Nous recourrons aussi bien à des investissements directs en actions et en obligations qu’à des produits d’investissement spécialisés sur des régions ou des secteurs. La recherche du meilleur rapport coût/bénéfice détermine le choix final des instruments que nous utilisons.

Libres de tout conflit d’intérêts, nous ne sélectionnons que les produits d’investissement adaptés au mieux à vos besoins.

Nous n’avons pas la prétention de maîtriser toutes les compétences en matière d’investissement. À chaque fois que cela est nécessaire, nous recherchons auprès de nos partenaires spécialisés la solution la mieux adaptée à vos besoins. Il en va ainsi des investissements immobiliers, de la gestion alternative ou des produits structurés.

Nos services multi Family Office

Outre la gestion de fortune qui constitue notre métier de base, nos activités de Family Office sont très variées.

Planification patrimoniale et successorale. Nous tenons à protéger, à préserver et à transmettre votre patrimoine d’une manière optimale et selon vos volontés. Pour ce faire, nous utilisons des instruments tels que le trust, la fondation, la holding, l’assurance-vie et la relocalisation.

Assistance personnelle/conciergerie. Il s’agit par exemple de la gestion du paiement de factures, de la préparation de courrier, de l’entretien de résidences secondaires, du jardinage, de la mise à disposition d’un chauffeur avec voiture, de l’inscription d’un membre de la famille auprès d’une école à l’étranger.

Gouvernance familiale, qui englobe les réunions de famille, la médiation de familles.

Développement des affaires, comme l’incorporation d’une société, la transmission d’une entreprise, l’achat d’un projet immobilier, le financement et la recherche de partenaires, l’accès à des réseaux.

Activités philanthropiques, soit la création de trusts et de fondations à but non lucratif (ou d’utilité publique), l’organisation d’événements.

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